Charlton Heston spelar Brad Braden, den seglivade cirkusdirektören som gör allt för att hålla showen vid liv. I takt med att det går allt sämre anlitar Braden den store trapetslegenden The Great Sebastian (Cornel Wilde) för att rädda cirkusen. Hans ankomst väcker både rivalitet och beundran hos Holly (Betty Hutton), Bradens flickvän och cirkusens tidigare trapetsstjärna. Efter en livsfarlig kamp för att återvinna sin plats i rampljuset står Holly snart kluven mellan sin kärlek till arbetsnarkomanen Brad och känslorna för den spännande Sebastian. Handlingen får även draghjälp av en flirtig elefanttränare, ett par skojare och en underbar clown (James Stewart) med ett hemligt förflutet

Regissören John Carpenter presenterar här ett romantiskt science fiction-äventyr med Jeff Bridges i huvudrollen som en oskyldig rymdvarelse från en främmande planet som lär sig vad det innebär att vara människa och förälskad. När hans rymdskepp skjuts ner över Wisconsin flyr Starman (Bridges) till en avsides belägen stuga där en olycklig ung änka, Jenny Hayden (Karen Allen) bor, och tar gestalt som hennes döde man. Rymdvarelsen lyckas övertala henne att köra honom till Arizona när han berättar att han kommer att dö om han inte hinner tillbaka till sitt moderskepp inom tre dagar. Men deras resa är full av faror eftersom de förföljs av agenter från regeringen som är fast beslutna att fånga rymdvarelsen, död eller levande.

HALLAM FOE är baserad på den skotske journalisten Peter Jinks debutroman med samma titel, och utspelas liksom boken i Edinburghs gamla stadsdel. Den unge Hallam Foes färdighet att spionera på människor avslöjar hans största rädslor och hans största begär. I jakten på sanningen bakom sin mors död hamnar han istället på stadens hustak i sökandet efter kärleken.

Bootlegger/cafe owner, Johnny Franks recruits crude working man Scorpio to join his gang, masterminded by crooked criminal defense lawyer Newton. Scorpio eventually takes over Frank's operation, beats a rival gang, becomes wealthy, and dominates the city for several years until a secret group of six masked businessmen have him prosecuted and sent to the electric chair.

Under första världskriget beslutar en fransk general att höja sin prestige genom att sända fram en styrka i ett omöjligt anfall mot tyskarna, med hundratals stupade till följd. För att skyla över sitt misstag väljs tre landsmän ut för att arkebuseras för "feghet under strid". Mot denna ondska ställs överste Dax som inleder en desperat kamp för att hindra att de oskyldiga soldaterna får plikta med sina liv

Kathleen Madigan drops in on Detroit to deliver material derived from time spent with her Irish Catholic Midwest family, eating random pills out of her mother's purse, touring Afghanistan, and her love of John Denver and the Lunesta butterfly.

Upon receiving reports of missing persons at Fort Spencer, a remote Army outpost on the Western frontier, Capt. John Boyd investigates. After arriving at his new post, Boyd and his regiment aid a wounded frontiersman who recounts a horrifying tale of a wagon train murdered by its supposed guide -- a vicious U.S. Army colonel gone rogue. Fearing the worst, the regiment heads out into the wilderness to verify the gruesome claims.

A woman's dark and absurdist nightmare vision comprising a continuous recitation of the alphabet and bizarre living representations of each letter.

Två svenska kriminalutredare anländer till en stad i norra Norge för att hjälpa den lokala polisen lösa mordet på en ung flicka. Ett ytterligare mord begås och utredarna påbörjar en intensiv jakt.

Blanche DuBois, en medelålders, neurotisk och rotlös kvinna kommer till New Orleans för att besöka sin syster Stella. Hennes förflutna innehåller skamliga hemligheter, som hon försöker gömma. Men Stellas man Stanley är misstänksam. Baserad på pjäsen "A Streetcar Named Desire" av Tennessee Williams från 1947.

Ararat är en samtida historia om två familjer och deras sökande efter försoning och sanning. Det är också, genom en film i filmen som är under inspelning i regi av den kände armeniske regissören Edward Saroyan, en historisk rekonstruktion. Denna film i filmen baseras på den verkliga boken "An American Physician in Turkey", som handlar om belägringen av Van och de tragiska händelser som utspelade sig 1915. Atom Egoyan rör sig mellan två tidsplan och utforskar människans sökande efter en personlig, sexuell och kulturell identitet genom intima ögonblick som delas av älskande, familjer, fiender och främlingar.

Vi får följa ett ungt par som ställs mot skolans gleeförening. Oturligt nog har gleeföreningen muterat till ett gäng som kallar sig The Cretins. När de andra studenterna börjar att mutera måste det unga paret lösa mysteriet och rädda Tromaville High School.

An advertising executive dreams of getting out of the city and building a perfect home in the country, only to find the transition fraught with problems.

An idiosyncratic FBI agent investigates the murder of a young woman in the even more idiosyncratic town of Twin Peaks. (This standalone version of the series pilot was produced for the European VHS market and has an alternate, closed ending.)

På dagarna driver Frank en respektabel bilfirma, men på nätterna förvandlas han till juveltjuv. Chicagos allra bästa. Men med ett elva år långt fängelsestraff i bagaget börjar han nu planera för att dra sig tillbaka. Därför låter han sig övertalas av stadens största gangsterboss att göra en storstilad sorti med en diamantkupp i mångmiljonklassen. Men bossen har en hemlig agenda. Franks livs sista kupp kan också bli det sista han överhuvudtaget gör i sitt liv…

Valentine, en ung modell och student, möter en äldre pensionerad domare, av ren tillfällighet när hon kör på hans hund med sin bil. När hon kommer på att han avlyssnar sina grannars telefonsamtal börjar han berätta sitt livs historia, och hennes avsky vänds till fascination och medlidande. Hennes möte med den ensamme domaren som gått vilse i livets labyrint gör att båda kommer till insikt om ett av fundamenten i vårt sociala liv; engagemanget för vår nästa, den sanna innebörden i ordet broderskap.

Video installation showing the film "A Clockwork Orange", reduced to its colour.

Den amerikanske affärsmannen Wendell Armbruster åker till Italien för att hämta hem sin fars kropp. Där träffar han dottern till sin fars älskarinna och inleder en affär med henne medan begravningen ska förberedas.

Joe Gillis är en ung filmmanusförfattare med ekonomiska bekymmer. Av en slump träffar han den f.d. stumfilmsstjärnan Norma Desmond. Norma är övertygad om att hon fortfarande är dyrkad av sina fans och planerar sin comeback. Vad hon behöver är hjälp av en manusförfattare.

From 1970-1977, six low budget films shown at midnight transformed the way we make and watch films.