Premiären i Umeå får stående ovationer, men dagen efter är stämningen en annan. Frågan hur man kan ställa två nationalsocialister på scen ekar i media. Fångarna drar sig undan och det som nyss kändes positivt har plötsligt vänts till sin motsats. Isa vill avsluta turnén men varken Lars eller kriminalvården vill stoppa föreställningarna. Isa blir ensam kvar med en frustrerad teatergrupp och en alltmer ohållbar situation.