Österrike/Ryssland - 1917. Indy befinner sig i Österrike där han måste ta hjälp av habsburgska kungligheter när han ger sig ut på ett farligt diplomatiskt uppdrag genom fiendens Europa, med första anhalt vid kejsare Karls palats. Han sätter sitt liv på spel i ett desperat försök att få kriget att få ett snabbt slut. Han reser sedan vidare till det kaostyngda Ryssland, där han ska infiltrera en grupp unga bolsjeviker. Han börjar så småningom sympatisera med deras svåra situation, när landet går mot revolution.