Filmen handlar om Slaget om Myeongryang, där den legendariska amiralen Yi Sun-sin ledde endast tolv sydkoreanska skepp mot 300 stycken invaderande fartyg från Japan.

Nyskilde och allmänt olycksdrabbade kriminalinspektören Go Geon-soo får reda på att polisens internutredare planerar ett tillslag mot hans inte helt laglydiga enhet, och lyckas smita ifrån sin mammas begravning. På vägen råkar han dock köra på en fotgängare. I stället för att rapportera det inträffade bestämmer han sig för att själv göra sig av med kroppen. Varje val han gör trasslar honom djupare in i en härva helt utom hans kontroll.

Kang Min-ho arbetar för institutet för vetenskaplig utredning i Sydkorea. Han jobbar med att försöka avslöja identiten på en mystiska seriemördare som gärna dekapiterar sina offer. Till sin hjälp har Min-ho miljöaktivisten Lee Seong-hyo som sitter på ledtrådar för att nysta upp mysteriet.