Året är 1343. I århundranden har Yuan-dynastin härskat i Kina. Men nu börjar folket göra motstånd. Mitt i dessa oroligheter lever Jinha och Sullie. Sedan barnsben har de lovat varandra evig kärlek. Men när Sullies far ämnar gifta bort henne till en mäktig krigsherre slås deras värld i spillror. Och ännu värre blir det när Jinha får veta att det var Sullies far som beordrade massakern på hela hans familj för länge sedan. Fylld med hat lär sig Jinha behärska sin familjs hemliga och övermäktiga kampteknik ? Bichunmoo. Redo att hämnas beger han sig av för att förgöra sina motståndare och föra tillbaka sitt livs kärlek. Men snart upptäcker han att kvinnan som alltid älskat honom så djupt nu står på fiendens sida...

De två poliserna Yoong-dal och Jae-soo jobbar i team. De är på spaning när de blir kallade för att titta på en kropp som tillhör en medelålders kvinna som har blivit rånad och brutalt mördad vid en tunnelbanestation. Tiden går, men inga framsteg i fallet görs, vilket får dom att vända sig till sitt wild card - gangstern Sang-chun - för hjälp.

Under Koreakriget lovar en ung pojke att vad som än händer ska han ta hand om sin familj, ett löfte som spänner över ett helt liv.

Seoul under 70-talet. Barndomsvännerna Jong-dae och Yong-ki har det jobbigt och samlar pantflaskor för att överleva tills den dagen deras kåk blir förstörd av ett gatugäng. Desperata efter pengar börjar de få betalt för att vara med i våldsamma politiska upplopp och uppgör.