Under 1910-talets Seoul finns det en ung man som vill bli en av landets främsta detektiver. Han löser oftast enkla problem som att hitta hemmafruar som är otrogna mot sina män. En dag kommer en ung läkarstudent till honom efter att ha hittat ett lik som han har utfört sina studier på. Problemet är att liket tillhör sonen till en av landets högst uppsatta män. Nu måste detektiven hjälpa den unga läkarstudenten för att bevisa hans oskuld och därmed hitta den riktiga mördaren.

Under Chosun-dynastin skapade de två vännerna Lee och Hwang "The Great Alliance" med en dröm om en bättre värld. Lee blev sedermera kung medan Hwang förlorade en vän på grund av Lee. Nu förbereder sig båda för att slåss mot varandra.

En dövstum man som förlorat sitt jobb behöver pengar för att kunna hjälpa sin syster att få en ny njure. Då han själv inte är kompatibel som donator försöker han sälja en av sina egna njurar för att få ihop pengar till en transplantation. Han blir dock lurad och dras in i en desperat jakt på pengar till en ny njure.

Jung-ho, en känd fotograf med en unik förmåga att läsa människors tankar, har precis återvänt till sitt hemland. Han blir förmyndare åt en liten flicka, vars mor ligger i koma. Flera mord på unga flickor sker och en polis börjar misstänka Jung-ho för morden.

Året är 1933 och Japan har Sydkorea i ett järngrepp. Frihetskämpar planerar ett mord på en högt rankad japansk officer, men en förrädare på insidan ihop med konstant tryck från den japanska militären gör att saker blir allt farligare.