Filmen utspelar sig innan och under Gwangju massakern som inträffade i Sydkorea, maj 1980. Vi får följa några (fiktiva) några personer som är mitt i händelsernas centrum, något som man idag egentligen inte vet mycket om alls. Den 18:e maj samlades studenter utanför universitetet för att protestera mot den planerade nedläggningen av skolan. Det följdes sedan av blodiga sammandrabbningar mellan polis/militär, studenter och andra medborgare. Upproret som spred sig genom hela staden varade i tio dagar. Då satte man in tvåhundratusen soldater, och med det fick man ett blodigt slut, en massaker med andra ord. Officiellt fick ett par hundra personer sätta livet till, andra menar att det rör sig om tusentals.

Kung Gwanghae har varit kung de senaste 8 åren och han misstänker nu att någon inom det kungliga hovet kommer försöka sig på att förgifta honom. Som svar beordrar kungen sin rådgivare Heo Gyun att hitta någon som liknar honom och kan spela hans dubbelgångare på tronen.