En hallick och före detta polis, Jung-ho, stör sig på att hans tjejer försvinner utan att betala av sina skulder. Efter att ha sänt iväg en tjej till en kund upptäcker han att kundens telefonnummer är detsamma som han tagit emot när han skickat iväg tjejerna som senare försvann.

För sex år sedan ägde en mystisk skottlossning rum, vilket resulterade i att Lee Han-kyu förlorade sitt jobb hos NIS (National Intelligence Service). Nu, sex år senare, opererar Song Ji-won, en nordkoriansk ex-spion, någonstans i Seoul. Medan dessa två män, som båda döljer sina identiteter, arbetar från varsitt håll, börjar det vankas problem igen...