En koreansk filmatisering av Choderlos de Laclos berömda 1700-talsroman, som också resulterat i filmer som "Valmont" och "Farligt begär". Historien om makt, sex och intriger har flyttats från 1700-talets Frankrike till Korea under Chosun-dynastins slutskede. Den oemotståndliga Lady Cho övertalar Cho-won, en kvinnotjusare, att förföra den unga Soh-ok som är hennes mans älskarinna. Cho-won har dock helt andra utmaningar i sikte.

Ji-haes oblyga kompis Soo-gyung har svårt för att uttrycka sina känslor för Sang-min, killen hon är kär i. Ji-hae får utge sig för att vara kompisen och skriva e-post till killen, som blir kär, men är det i Ji-hae eller hennes kompis? Ji-hae upptäcker att hennes mamma också varit involverad i en liknande kärlekshistoria.