Jong-su drömmer om att bli författare och kämpar med sin första roman. En dag stöter han ihop med Hae-mi, en tjej han känner från förr. Hae-mi ber honom passa hennes katt medan hon reser till Afrika. När hon kommer tillbaka har hon med sig den gåtfulle Ben. Ben är snygg, rik och kör en Porsche. Jong-su, som förälskat sig i Hae-mi, får finna sig i att vara femte hjulet. Men vem är Ben egentligen? Och varifrån får han sina pengar? Plötsligt är Hae-mi försvunnen. I hennes lägenhet finns inte ett enda spår, inte ens efter katten. Jong-su blir besatt av att hitta Hae-mi.

Ett otäckt virus härjar i staden. En ensam man sitter inlåst i sin lägenhet utan möjlighet att söka hjälp – och försöker desperat hitta ett sätt att ta sig ut.

Dagarna innan OS i Seoul 1988 jobbar en brokig skara förare och mekaniker under täckmantel för att avslöja en stor penningtvättshärva.