Mörk thriller om Hae-won, en vacker karriärist som återvänder till den ö som hon för länge sedan lämnade för ett stadsliv. Kvar där finns barndomskamraten Bok-nam som genom alla år har fortsatt att skriva till henne. Hae-won kliver i land på en ö där tiden står still, där våld och förtryck är kutym och där huvuden snart börjar rulla.

Inom buddhismen tror man att när kroppen dör så följer inte själen med direkt. Själen går istället igenom flertalet steg innan den hittar sin destination. I bästa fall kan man återfödas. Filmen kretsar kring en krigares själ då den just nu befinner sig i detta stadium. Han är död i det verkliga livet, men har än så länge inte hittat sin plats för sin själ att vila i frid eller att återfödas. I denna "mellanvärld" träffar han också sin största kärlek som för länge sedan redan har nått hit. Men av någon konstig anledning så känner hon inte igen honom, eller är det bara så att han har tagit fel på person? Samtidigt har väktarna i denna värld fått nys om att krigaren är här och det är inte tillåtet eftersom han varken är död eller levande.

Oljefartyget Eclipse får oväntat besök när besättning börjar dö under mystiska omständigheter. Allt började med en icke godkänd sista borrning på havets botten och nu har något mycket ondsint kommit från djupet för att leva på dem som finns kvar ombord.