Filmen handlar om Slaget om Myeongryang, där den legendariska amiralen Yi Sun-sin ledde endast tolv sydkoreanska skepp mot 300 stycken invaderande fartyg från Japan.

Efter att ha varit på en väldigt kärleksfull utflykt med sin älskare hittar Hee Ra, väl hemma, sin make död i deras säng. Trots att hon har ett alibi tror detektiven Min Ho att hon är mördaren. I sökandet efter bevis börjar detektiven observera hennes dagliga rutiner. Men gradvis börjar han falla för hennes charm. Då dyker en annan misstänkt upp, någon från Hee Ras förflutna som Min Ho tror är mördaren. Hee Ra och Min Ho kommer varandra väldigt nära, men gamla hemligheter avslöjas som sätter saker och ting på sin spets.

Under andra Manchu-invasionen av Korea attackeras en manchuriska soldater och kidnappar Ja-in på hennes bröllopsdag. Hennes bror Nam-yi som är en av landets starkaste bågskyttar ger sig efter manchuerna för att rädda Ja-in.