Kang Min-ho arbetar för institutet för vetenskaplig utredning i Sydkorea. Han jobbar med att försöka avslöja identiten på en mystiska seriemördare som gärna dekapiterar sina offer. Till sin hjälp har Min-ho miljöaktivisten Lee Seong-hyo som sitter på ledtrådar för att nysta upp mysteriet.

Cha Tae-sik är en enstöring som äger en pantbank och bär med sig ett våldsamt förflutet. Hans enda kontakt med omvärlden är grannflickan So-mi som blir kidnappad efter att hennes mamma blivit indragen i droghandel. För att rädda henne tvingas han överge sin lugna tillvaro och ge sig in i en mörk värld av drog- och organhandel.