Filmen utspelar sig i Berlin där en nordkoreansk agent som ska infiltrera en sydkoreansk organisation blir övergiven av sitt land. En annan nordkoreansk agent skickas till Berlin för att döda honom.

Tae-su, en detektiv som kämpar mot den organiserade brottsligheten, återvänder till sin hemstad för att begrava sin barndomsvän. Men snart upptäcker han att allt inte står rätt till.

Sook-hee, en professionell yrkesmördare tar hämnd på de män som mördade hennes make. Efter att ha förlorat medvetandet vaknar hon upp hos den nationella säkerhetstjänsten där de vill att hon ska ta sig an topphemliga uppdrag. Sook-hee vägrar till en början men bestämmer sig till slut för att acceptera sin nya identitet för att hålla sig vid liv. Hon möter snart Hyun-soo och de börjar drömma om att starta en familj. Men på deras bröllopsdag blir hon tilldelad ett uppdrag som kommer att förändra allt.