Den fruktade kungen av Qin är i färd med att erövra det ena kinesiska riket efter det andra. Tre målmedvetna motståndare - Brutna Svärdet, Yrsnö och Sky - planerar att mörda kungen. Men en lojal undersåte - Namnlös - ämnar tillintetgöra deras planer.

Gangstern och polismördaren Ming försöker att bli laglydig och glömma sina onda gärningar. Men en utträdesbiljett från den undre världen - är dyrare och svårare att komma över, än vad han tror. Så för att nå sitt mål, måste han rensa bland gangsters och förbrytare.

Året är 1976 och Li Yuanni lever ett lyckligt liv med sina barn , Fang Da och Fang Deng. Men när staden drabbas av en jordbävning, tvingas Li välja mellan vilket av hennes barn som ska räddas. Hon väljer Da, men Deng överlever mirakulöst och adopteras bort utan moderns vetskap. 32 år senare återförenas familjen och starka känslor blossar upp.

Baserad på historien om den legendariska filosofen Konfucius (551-479 BC)

Under kulturrevolutionen arresteras Lu för ”samhällsfientliga aktiviteter”. Han lyckas rymma, men när Lu i hemlighet ska träffa sin fru Leng blir han förrådd av sin dotter. I tumultet som uppstår ramlar Leng och slår i huvudet. Efter många år i fängelse återvänder Lu till sin familj, men Leng har drabbats av minnesförlust och känner inte längre igen honom. Lu står nu inför utmaningen att återerövra sin bakgrund samtidigt som han måste återuppväcka sin frus minne. Och försonas med sin dotter.

Filmen handlar om den sista perioden mellan Maos kommunister mot Chang Kaisheks nationalister och om hur Mao sedermera vann slaget och utropade folkrepubliken Kina.