Filmens narrativa struktur påminner mycket om ett ordinärt triangeldrama mellan en försäkringsagent, hans fru och en boxare. Ganska snart övergår handlingen till att behandla Shinya Tsukamotos favoritteman; ultravåld, förruttnelse, främlingskap och scener som innehåller mutering av den mänskliga kroppen.

En frilansfotograf, besatt av skräck, undersöker en myt som involverar mystiska andar som hemsöker Tokyos tunnelbana.

Yuichi är en mobbad och misshandlad tonåring som fritidsintresse driver en fan-site om sångerskan Lily Chou Chou under namnet Philia. Han träffar en annan Lily-fan vid namn Blue Cat. Stegvis börjar det verkliga livet att bli mer och mer outhärdligt för honom. Den enda han kan luta sig emot är Blue Cat. Vi får följa hans liv från 13 till 15 års ålder. Till slut kommer den dag när han skall gå på en speciell Lily-konsert...