Två nyinflyttade bröder mobbas av sina jämnåriga. Med sin far som förebild försöker de ändra på situationen.

Kameda återvänder till ett vintrigt Hokkaido efter att ha varit institutionaliserad ett längre tid på grund av en rad traumatiska upplevelser. Väl framme träffar han Taeko och han blir genast förälskad i henne. Men Kameda har en rival, Akama, som också är förälskad i Taeko. När Akama inser att han aldrig kommer att få Taeko blir han våldsam och börjar att planera ett mord.