Året är 1860. Japan och Tokugawashogunatet befinner sig i upplösningstillstånd under trycket från väst. Ii Naosuke, ”Den röda djävulen”, har upphöjts till shogunens närmaste man (tairō) och styr i praktiken Japan på grund av shogunens sjukdom. I opposition står Mitoklanen som planerar att mörda Naosuke. Bland de tilltänkta mördarna finns Tsuruchiyo Niiro, oäkta son till en adelsman och med ambitionen att upphöjas till samuraj. När hans medsvurna grips av misstankar om att han är en spion får han tillfälle att visa prov på sin svärdskonst.

Till en liten japansk stad, som hålls i ett järngrepp av två rivaliserande ligor, kommer en dag en luggsliten man. Han är pank och hans enda ägodel är ett sylvasst svärd. Det tar inte lång tid innan några lokala bråkstakar har provocerat fram ett slagsmål. Under slagsmålets gång framgår det med all önskvärd tydlighet att mannen behärskar sitt svärd till fullo. Detta faktum har inte förbigått ledaren för den ena ligan som erbjuder mannen jobb som livvakt. Även ledaren för det rivaliserande gänget tar kontakt med mannen och erbjuder honom jobb. Frågan är bara vilket jobb han ska välja.

Japan, ca 1820. Den unge medicinaren Yasumoto kommer till den lilla landsortsstaden Edo för att börja sin praktik. Han upptäcker att han inte alls skall syssla med finare privatpraktik, utan han är istället placerad på ett allmänt sjukhus med fattiga patienter. Där ska han bli upplärd av den äldre och hetlevrade byläkaren Niide och Yasumoto vantrivs allt mer.

När Phileas Fogg utmanas att bevisa sin tes om att en man klarar att resa runt jorden på 80 dagar slår han vad om hela sin förmögenhet och reser med en ny betjänt på en världsturné. Jorden runt på 80 dagar är baserad på Jules Vernes klassiska roman med samma namn.