Sing är en hjälplös och feg småtjuv i det kaotiska Kina på 1940-talet, som nästan skulle göra allt för att bli medlem i det ökända maffiagänget Axe Gang. När han försöker råna en frisör i bostadsområdet Pig Sty Alley, som fejkad Axe Gang-medlem misslyckas han helt då de boende i området inte riktigt är lika vanliga som de ser ut att vara. Det enda han lyckas med är få Axe-gang att vilja hämnas.

Under Qing-dynastin återvänder krigshjälten Su Qi-Er till sin fru och nyfödda barn med en dröm om familjeliv och en egen Martial Art-skola. Men hans fridfulla tillvaro splittras fullständigt då hans hämndlystna halvbror, Yuan Lie, attackerar honom och kidnappar hans son. Räddad av sin fru och doktor Yu beslutar sig Su för att bättra på sin teknik så att han kan besegra Yuan Lie och återförena sin familj. Su behärskar snart "The art of Drunken Boxing" och legenden om Su Qi-Er kan börja.

Filmen handlar om den sista perioden mellan Maos kommunister mot Chang Kaisheks nationalister och om hur Mao sedermera vann slaget och utropade folkrepubliken Kina.