En stor eldsprutande ödla vaknar utanför Tokyos kust på grund av kärnvapenprovsprängningar.

Efter flera år på vägarna har Takezo fått rykte om sig att vara Japans bästa fäktare, men nu återvänder han till Kyoto. Otsu väntar honom, men han har inte kommit till Kyoto för hennes skull utan för att utmana ledaren av regionens finaste fäktningsskola. För att visa prov på mod och skicklighet går han medvetet in i fällor iscensatta av skolans anhängare. Medan Otsu väntar, besöker Akemi Takezo och berättar om sina känslor för honom

Amerikansk omklippt version av Gojira (1954) med nya scener tillagda. Reportern Steve Martin mellanlandar i Tokyo för att träffa en gammal bekant, samtidigt så förstörs fartyg till havs. Öbor i närheten säger att det är Godzilla, experter och forskare åker dit för att undersöka saken.