Polisen Kiriya arbetar som polis i Japan. Hans lillebror är inblandad i Yakuzaverksamhet med den obehaglige Weng, som sysslar med organhandel. Kiriya blir besatt av att sätta dit Weng och att få sin bror ur Yakuzan. Detta är första filmen i Miikes Black Society-trilogi, de andra är Rainy Dogs och Ley Lines.

Izo, en mördare i Hanipeidas tjänst, tillfångatas och korsfästs 1865. Men istället för att dö lever han vidare genom det raseri som väckts i honom, och han kastas framåt genom tid och rum och hamnar i dagens Tokyo. Fylld av ilska över hur han behandlats i sitt tidigare liv, skonar han ingen som råkar komma i hans väg. Hans blodiga framfart väcker uppmärksamhet och oroar landets premiärministern såväl som högre makter.

Tredje delen av Miikes triadtrilogi handlar om kinesiska gangsters i Japan. Den här delen är något gladare och mindre våldsam än de båda första.