Borgmästaren i en liten georgisk stad har avlidit. Dagen efter begravningen dyker kroppen upp i sonens trädgård och man begraver honom igen, men med samma resultat. Till slut hittar man kvinnan som har grävt upp kroppen. Hon försvarar sig med att borgmästaren inte är värdig att begravas och under rättegången berättar hon varför.

Piloten Mimino arbetar på små lokala flygplatser, flyger helikopter mellan byar. Men han drömmer om att få flyga stora plan, så han åker till Moskva för att ta kurser...