Kejsaren Tang har blivit förrådd av en av sina generaler som gör sig själv till kejsare i öster. Sonen till en av hans slavar, som han dödat, rymmer till Shaolin-templet där han får lära sig kung-fu av munkarna. En dag är han tillräckligt lärd för att hämnas sin fars död.

Zhi Ming smyger sig ut ur Shaolin templet för att ha ihjäl landets tyranniske ledare.

Två familjer slåss om vilken av Shaolin och Wu Tang som är den bästa kampsporten. Shaolin-familjen består bara av pojkar och män. I Wu Tang-famljen är fadern den enda mannen. Hans problem är att han måste föra vidare tekniken till en son, men hans fru har hittills bara fött flickor. Mellan dessa familjer intrigerar ett gäng skurkar, som en gång begått en stor orätt mot Shaolin-famlijen.

Utspelar sig under de sista åren av Mingdynastin, där korruptionen är utbredd inom hela det kejserliga hovet och landet styrs av hänsynslösa tyranner.