Tchad. Adam, en f d simningsmästare, arbetar som poolskötare på ett hotell. När hotellet tas över av kinesiska ägare tvingas han överlåta jobbet till sin son Abdel, vilket får honom att känna sig socialt förödmjukad. Samtidigt plågas nationen av inbördeskriget och rebeller attackerar regeringen. Myndigheterna begär att invånarna bidrar genom att skänka pengar eller ställa upp som volontärer för att bekämpa angriparna. Distriktsbefälhavaren hånar dock Adam för hans bidrag, men han är pank; han har bara sin son...

Trots ett förlamat ben som skulle ha hindrat de flesta, drömmer 25-åriga Grigris om att bli dansare. Planerna kullkastas dock när hans styvpappa blir allvarligt sjuk. För att rädda styvpappan bestämmer sig Grigris för att börja arbeta åt bensinlangare. I N´Djamenas ljusskygga nattliv träffar Grigris den utstötta Mimi och de dras till varandra.