Hubert är en överarbetad, aggressiv fransk polis som slår ner polischefens son och därför blir påtvingad ledighet. På sin första lediga dag blir han kontaktad av en man som berättar att Huberts stora kärlek, Miko, som han inte träffat på 19 år, har avlidit. Då Hubert står ensam i testamentet åker han till Tokyo för att få se henne en sista gång. Väl där märker han att det är något bakom Mikos död som inte är som det ska.

När Japans statssekretare är på besök i Marseille blir han kidnappad av Yakusan, den japanska maffian. Franska polisen misslyckas fatalt med räddningsförsöket och det blir upp till pizzabudet Daniel att tillsammans med den olycksdrabbade polisen Emilien ta upp jakten på maffian och föra den japanske dignitären i säkerhet. Genom Marseilles gator vindlar biljakterna i svindlande hastigheter!

När den lilla flickan Nagiko fyller år målar hennes far, som är kalligraf, en hälsning på hennes ansikte. Nagiko växer upp, men minnet av händelsen dröjer kvar. Hon blir besatt av tanken att finna en älskare och kalligraf som är villig att använda hela hennes kropp som papper. I Hongkong möter hon en engelsk översättare som övertygar henne om att hon skall vara pennan och inte papperet. Hon skall skriva en dagbok och han skall överlämna hennes texter på sin hud till förläggaren.

På 1600-talet reser två jesuitiska präster till Japan där katolicismen förbjudits och så gott som alla utländska kontakter har avbrutits. De bevittnar förföljelsen av de kristna japanerna och regeringen som vill rensa bort allt västerländskt inflytande. De får själva utstå våld och förföljelse medan de reser runt för att hitta sin mentor och sprida kristendomen.