Jong-du är en man som ständigt hamnar i trubbel. En dag när han skall leverera en korg till en adress träffar han den svårt spasmatiske och handikappade Gong-ju. De utvecklar ett förhållande med tiden, något som inte ses med blida ögon av deras familjer.

So-Yeon har lidit av klaustrofobi ända sedan hon var barn. En av hennes kunder hittas död i en hiss, och lämnar efter sig en katt, Bidan. På polisens begäran, så tar So-Yeon hand om Bidan för tillfället, men konstiga saker börjar hända.

En ovanligt hänsynslös och metodisk seriemördare förbryllar den koreanska polisen. Tio våldtäkter och mord har ägt rum utan att polisen funnit ett enda spår. I jakten på mördaren sätts en grupp av Seouls bästa poliser samman. Med helt olika arbetsmetoder tar de sig sakta men säkert närmare lösningen.