Filmen utspelar sig i Kyoto, våren 1865. På templet Nishi-Honganji håller Shinsen-gardet på att rekrytera nya samurajkrigare. Processen övervakas av kommendant Kondo och löjtnant Hijikata. Två män väljs ut: Hyozo Tashiro, en lågt stående samuraj från Kurumeklanen, och Sozaburo Kano, en bildskön ung man vars utseende orsakar förvirring och ställer till besvär. Förbjudna begär väcks till liv när Tashiro attraheras av den unge Kano. Rigida regler och förordningar håller ordning på männen och är också en enande kraft när de möts av motgångar. Men de överväldigande passionerna följs snart av rykten och svartsjuka…