Året är 1948, Palestina har delats och staten Israel har uppstått. Miral är en ung kvinna i Jerusalem, som växer upp på ett skyddat barnhem under Israels första år. Som 17-åring skickas hon till ett flyktingläger för att undervisa. Här tvingas hon öppna ögonen för de svårigheter som hennes folk går igenom. Då hon blir kär i den politiske aktivisten Hani, ställs hon inför ett val: att delta i det blodiga inbördeskriget för hennes folks framtid, eller att kämpa för att skapa fred genom att undervisa barnen.

Rachel, en spion från Israels fruktade nationella underrättelsestyrka Mossad, försvinner spårlöst under sin fars begravning i London. Den enda ledtråden till hennes vistelseort är ett kryptiskt telefonsamtal som hon ringer till sin tidigare kontakt Thomas, som direkt efter det kallas från Tyskland till Israel av Mossad. Medan Rachels liv är helt dolt, pga hennes uppdrag som en del av en enorm spioninsats mot Irans kärnkraftsprogram, måste Thomas avgöra om hon utgör en fara för deras operation, samtidigt som han vill göra allt för att skydda henne.