Ma Yu-cheung, en fattig boxare, beger sig tillsammans med sin bror till Shanghai för att söka lyckan. Att förbättra sin lott i livet ter sig dock svårare än de väntat sig. Nästan omedelbart hamnar Ma i trubbel med de lokala gängen, men detta leder också till att vänskap blossar upp mellan Ma och Mr. Tan, ledaren för en av Shanghais mäktigaste triader. Ma bestämmer sig för att även han en dag ska uppnå samma framgångar som Mr. Tan. Och med snabb verkan skrider han till handling genom att utmana Mr. Tans värsta fiender och ta över deras områden.