Det är den fjärde november 1968, kvällen för presidentvalet i USA. Damfrisören George kan inte motstå kvinnorna han har som kunder och de kan inte heller motstå honom. George hamnar på en valvaka med tre av sina älskarinnor, bland annat sin finansiär Lesters fru. När katastrofen är ett faktum börjar George undra om det inte är dags att byta livsstil.

En producent tar över en liten filmstudio och börjar utreda ett gammalt mord på en stumfilmsstjärna som mördats på hans kontor för flera år sedan. Han upptäcker att hans liv är hotat när han gräver djupare i mysteriet.

I detta ondskefulla drama med djävulsdyrkan, häxor och svarta mässor, spelar Mia Farrow den nygifta och oskuldsfulla Rosemary, som med sin make flyttar in i ett äldre hyreshus i New York - ett hus som tidigare använts av djävulsdyrkare. När Rosemary blir gravid börjar grannarna bli obehagligt påträngande i sina omsorger och hennes make verkar märkligt familjär med främlingarna.