Tom och hans pappa arbetar i fastighetsbranschen, vilket innebär en hel del tveksamma affärsuppgörelser med kriminella inslag. Hans mamma Sonya är död sedan tio år tillbaka, men hon var en framgångsrik konsertpianist. Tom har inte spelat piano sedan hennes död och hans liv blir komplicerat och konfliktfyllt när han bestämmer sig för att återuppta sina pianostudier hos en kvinnlig kinesisk konsertpianist.

En liten flicka från landet, fångad i en tragisk katt-och-råttalek. En tonåring som flyr in i närmaste famn, eftersom allt är bättre än hemma. En flicka som flyttar till Paris och blir centrum för en rånkupp. Och till sist kvinnan som äntligen tror sig vara säker, men blir förföljd av sitt förflutna.

Han är Agent 117. Med rätt att döda. Men utan någon aning. Om någonting alls egentligen. Platsen: 60-talets swinging Rio de Janeiro. Uppdraget: att lägga vantarna på en mikrofilm som avslöjar horder av nazistförbrytare på flykt. Utfall: saftiga mängder av snyggingar i kortkort, krokodilslagsmål, vrålförbannade kinesiska spioner, ondsint skrattande nazister, maskerade mexikanska mördarwrestlare - och de mest politiskt inkorrekta repliker världen någonsin utsatts för!