Filmen inleds med att Victor Bergdahl själv framträder och ritar första scenen: ballongen med Grogg och Kalle i korgen. I filmens fortsättning spelar ankaret huvudrollen. Ankaret som släpar efter i ett rep och plockar upp en fader som agar sitt barn, för med sig en blyg ung dam på en badstrand och släpper ner henne på en groggfarbror som flyter i vattnet. Ankaret räddar en man vid Nilen från att ätas upp av en krokodil. Ballongen sjunker även ner i kratern på vulkanen Vesuvius och kommer upp igen med Grogg och Kalle hostandes rök. Under ett oväder går ballongen sönder, men Grogg och Kalle räddar sig med hjälp av ett paraply.

Victor Bergdahl arbetar med en tavla. Tavlan fortsätter att målas av osynliga händer. Tavlan blir vacker men Bergdahl väcks ur sina konstnärsdrömmar. Kapten Grogg kommer för att få sitt porträtt målat. Bergdahl fyller en spruta vars stråle magiskt målar Groggs porträtt. Grogg ogillar i högsta grad utseendet, framför allt näsan. Han får flera nya näsor som han ogillar. Grogg jagar Bergdahl som trollar sig runt rummet. Bergdahl får in en femetta och Grogg fastnar i ett konstverk på väggen. Tavlan rullas ihop av Bergdahl Grogg försöker sticka ut huvudet ur rullen men trycks tillbaka. Bergdahl går ut med Grogg i en rulle under armen.