Tommys födelsedagsfest får en brysk och tragisk avslutning när clownen Stiches omkommer efter ett busstreck. År efter år träffas ungdomarna för att planera den ultimata födelsedagsfesten, men de vet inte om att Stiches har återuppstått. Clownen har stigit upp ur sin grav och är redo att hämnas!

Ted Wallace är ett försupet och förlegat vrak till teaterskribent som har avskedats från tidningen han skrev åt och spenderar dagarna med att bespotta den omvärld som inte förstår hans skarpsinne. Gamle vännerna Lord och Lady Logan förbarmar sig över honom på deras herrgård, där det tydligen har skett en del oförklarliga mirakel. Sonen i huset verkar besitta läkande krafter och de något blåögda föräldrarna hoppas kunna göra hans namn vida känt. Men Ted har genomskådat unge David och funderar nu på hur han bäst ska lyckas avslöja honom…