Beatrice älskar att konversera med alla som orkar lyssna och hon vill gärna få folk att tro att hon är av rik börd och god vän med världens ledare. Donatella är en mer tillbakadragen och tystlåten tjej som bär på sin egen hemlighet. Bägge är gäster på samma mentalsjukhus i vackra Toscana och blir snart vänner trots sina olikheter.

Lazzaro är så god att han ibland misstas för att vara lite korkad. I den lilla italienska byn Inviolata arbetar han på en tobaksodling där tiden stått still. Arbetarna är närmast livegna och allt styrs av den fruktansvärda markisinnan Alfonsina De Luna. När hennes son Tancredi iscensätter sin egen kidnappning, blir Lazzaro hans vän och bundsförvant. En dramatisk händelse gör att de kommer ifrån varandra, men för Lazzaro är deras vänskapsband så starkt att han kan resa genom tid och rum för att återförenas med Tancredi.

Efter att en ung kvinna attackeras i deras lilla kuststad dras en säkerhetsexpert och hans familj in i en härva av lögn och hemligheter.

Går det att återvända till en hemstad man inte besökt på länge? Eller är platsen man kände borta för evigt? Levande endast i ens minnen av byggnaderna, gatorna, kvarteren och människorna som bodde där? Det är frågor som Felice får anledning att ställa sig då han efter fyrtio år i självvald exil reser tillbaka till Neapel, staden som var hela hans värld under de första femton levnadsåren. I hans sinne lever den nya och den gamla platsen sida vid sida. För honom är det ett kärt återseende. Men vilka känslor kommer hans uppdykande att väcka hos de som blev kvar? Felice kommer att få lära sig att nostalgi kan vara både berusande och farligt.