Coles värld kretsar kring elektronisk musik och Hollywoods nattliv. Allt förändras när han träffar James, en äldre man som tar honom under sina vingars beskydd och som presenterar honom för sin betydligt yngre flickvän Sophie. Cole och Sophie inleder ett hemligt förhållande som till slut kräver att Cole måste välja mellan kärlek, lojalitet och den framtid han alltid strävat efter.

En kämpande skådespelare tillbringar en helg med en kvinnlig demonolog för att förbereda sig för en audition.