Den operatokige brevbäraren Jules gör en piratinspelning av sin stora idol, operadivan Cynthia. Inspelning blir hett eftertraktad då divan Cynthia aldrig har gjort någon skiva. Kassetten med inspelningen blandas ihop med en kassett med avslöjanden om korrumperade poliser och till slut får den stackars Jules både poliser, skurkar och japanska skivbolagsdirektörer efter sig. Samtidigt utspelar sig en kärlekshistoria...

McGriff och Albaby gör förmodligen det värsta jobbet inom brottsbekämpning i världen - de är civilklädda amerikanska militärpoliser i tjänst i krigshärjade Saigon. Dock blir deras jobb ännu svårare när de börjar undersöka seriemord bland de lokala prostituerade. Deras huvudmisstänkte är en högt uppsatt US Army officer som sätter deras liv i fara.