För blotta ögat verkar Doktorn vara mänsklig. Hen är stilig, kvicktänkt, och kan tas för vilken annan man på gatan som helst. Men hen är en Tidslord: en 900 år gammal rymdvarelse med två hjärtan, del av en begåvad civilisation som har bemästrat tidsresandet. Doktorn sysselsätter sig med att rädda planeter – mer som en hobby än ett jobb, och hen är riktigt, riktigt bra på det. Hen har räddat oss från utomjordiska hot och ondska från innan tidens början – men vem är hen egentligen?

När en kropp hittas i Dublin står kriminalkommissarie Colette som närmast anhörig. Det visar sig vara hennes dotter, som försvann för 20 år sedan.

Tack vare sin mamma, som är terapeut, har Otis svar på alla intima frågor. Så han öppnar en klinik för sexterapi på sin skola tillsammans med den rebelliska Maeve.