Den 25-årige Kit livnär sig som sopåkare när han träffar den endast 15-årige Holly. Hennes pappa vägrar godkänna förhållandet och under en uppgörelse skjuter Kit pappan och det unga paret flyr mot "The Badlands".

Den italienske kompositören Ennio Morricone är upphovsmannen till flera av världens mest kända och älskade filmsoundtrack. Filmer som Sergio Leones Den gode, den onde, den fule och För en handfull dollar har uppnått sin ikonstatus inte minst tack vare Morricones musik. Ett år efter hans bortgång 2020 hade denna dokumentär om Morricones liv och musikaliska karriär premiär. En resa genom några av filmhistoriens milstolpar, i regi av Giuseppe Tornatore.

Bill, hans flickvän Abbey och hans syster Linda reser genom USA under det tidiga 1900-talet på jakt efter jobb. När de får arbete hos en välbärgad ung bonde, som enligt uppgift inte har långt kvar att leva, utger de sig alla för att vara syskon. Men bonden blir kär i Abbey och Bill gör upp en plan.