En döende man minns sin barndom på 1940-talet, en tid som färgats av föräldrarnas plågsamma skilsmässa och krigets fasor. Men minnena berättar inte bara om hans egna upplevelser utan även om en hel nation plågad av politisk terror.

Året är 1945 och vinodlaren Georgy Makharashvili får bud om att hans son Goderdzi ligger skadad på ett militärsjukhus. Den gamle georgiske mannen beslutar sig för att besöka honom, men väl på plats finner han att sonen redan skrivits ut och återvänt till västfronten. Fast besluten att återse Goderdzi, lyckas Georgy gå med i Röda armén för att kunna kämpa vid sonens sida. De sovjetiska trupperna kämpar sig allt längre in i det tyska rikets forna territorium, allt närmare Berlin.