En konstlärare och en engelsklärare blir rivaler som resulterar i en tävling i skolan, där eleverna ska bestämma vilket som är viktigast, ord eller bild.

Varulvarnas klan Quileute och vampyrernas rojalistiske Volturi börjar närma sig de blivande föräldrarna Bella och Edward vars barn utgör en stor förändring för både vampyrer och varulvar.

Två forna dödsfiender tvingas stå ut med varandra i de vildare delarna av den amerikanska västern. När en legendarisk armékapten får uppdraget att genom flera delstater eskortera en döende cheyennehövning till dennes hemtrakter och begravningsplats måste de två männen samarbeta för att överleva den strapatsfyllda färden. På vägen möter de en sörjande änka som har förlorat hela sin familj i en comancheattack.

I en nära framtid försöker mänskligheten att anpassa sig till sin syntetiska omgivning. En utveckling som tar människor bortom sitt naturliga tillstånd och in i en metamorfos som förändrar deras biologiska sammansättning.