"The Raven" är en alternativ berättelse om Edgar Allan Poes sista dagar i livet, där han jagar en seriemördare vars mord liknar de i hans berättelser.

En 22-årig man sitter på flygplanet från Sankt Petersburg till Paris. Året är 1961 och Rudolf Nurejev, dansare vid Kirovbaletten, reser för första gången utanför Sovjetunionen. I Paris njuter Nurejev av kulturen, konsten och musiken, men KGB-agenter bevakar varje steg han tar, och snart tvingas han till ett hjärtskärande beslut som kan komma att förändra hans liv för alltid.

Moskva på 50-talet. När kommunisten Katya tar emot sin största uppgift, att spionera på regeringsstjärnan Alexander, förväntar hon sig inte att falla för honom. Men för att förena sina känslor med sin tro på kommunismen måste hon offra sitt liv.