Två danska musiker, Hansen och Jensen, visar prov på sitt kunnande för en impressario, Charles Frick. Denne är helt nöjd med deras musik, men de har inget namn. För en internationell turné, som det nu är fråga om, krävs ett namn – Ulla Winther till exempel. Men Ulla tänker inte lämna sin tillvaro som hemmafru och göra come back...

I filmen ger Hans Olof (Putte) Wickman född 1924, klarinettist och orkesterledare, sin syn på jazzmusiken och berättar samtidigt om sitt liv och sitt konstnärskap.

I en liten stad ligger Villa Villekulla, och där har helt nyligen en lite flicka, Pippi Långstrump, flyttat in med sin häst och sin apa, Herr Nilsson.