Efter en trafikolycka blir direktören Victor Pivert inblandad i en kidnappingsaffär. Den kidnappade lyckas fly och tar Victor som gisslan, men för att inte bli dödade tvingas paret stjäla både kläder och identiteter från två kända rabbiner. Jagade av terrorister, polis och de riktiga rabbinerna, skruvas farskarusellen upp rejält.

Paris, Frankrike, december 1946. Jenny Lamour, en ambitiös kabarésångerska, och Maurice, hennes extremt svartsjuke make, en pianist, blir indragna i den grundliga utredningen av mordet på en skum affärsman som leds av Antoine, en märklig och metodisk polisinspektör.

När fadern ryckts ifrån dem flyttar Rocco med sin mor och sina bröder från den syditalienska misären till industristaden Milano för att börja ett nytt liv. Starka familjeband håller dem samman genom många svåra prövningar. Men broderskärleken sätts på prov, när hetsporren Simone och den betydligt känsligare Rocco båda förälskar sig i gatflickan Nadia - en bitter rivalitet som kulminerar i mord.