Will Freeman har det alla män vill ha: snabb bil, tillfälliga förhållanden och är vid 38 års ålder helt ansvarsfri... tills han möter Marcus. En ovanlig 12-årig pojke som vänder upp och ned på hans liv med dråpliga situationer som följd. Det fantastiska soundtracket är skrivet speciellt för filmen av kritikerrosade Badly Drawn Boy.

Efter sina upplevelser i Mexiko reser Indy vidare till Irland där han aven slump hamnar mitt i påskupproret, en revolution som senare ledde till landets självständighet. Han och Remi senare vidare till London där han blir kär, träffar sin gamla lärarinna samt äter middag med Winston Churchill, innan resan mot kriget fortsätter.

Medan Joseph Piller, en holländsk jude, kämpade för motståndsrörelsen under andra världskriget, höll den vitsige, älskvärda konstkännaren Han Van Meegeren hedonistiska soaréer och sålde holländsk konst till Hermann Göring och andra höjdare inom nazistpartiet. Efter kriget blev Piller en utredare vars jobb det är att hitta och omfördela stulen konst, vilket slutar med att den extravaganta van Meegeren snart blir anklagad för kollaboration - ett brott straffbart med döden. Men trots alla bevis, blir Piller, med hjälp hans assistent allt mer övertygad om Hans oskuld och kämpar snart för att rädda hans liv.