En ensamstående mamma föder upp gräshoppor som proteinrik föda, men har svårt att få dem att föröka sig – till hon upptäcker att de tycker om blod.

Bruno tar hand om autistiska unga, Malik hjälper ungdomar från svåra förhållanden att hitta sin plats i tillvaron. De båda vännerna får sin energi av lika delar medmänsklighet och uppfinningsrikedom, och när Maliks vilsna själar hjälper till att ta hand om de autistiska ungdomarna i Brunos vård, öppnas nya världar upp för dem alla. Deras insats behövs eftersom ingen annan tycks klara av att ge deras skyddslingar den trygghet och omtanke som krävs. Men Bruno och Malik följer inte det strikta franska regelverket och får plötsligt påhälsning av myndighetsinspektörer. Nu hotas deras kamp för alla sårbara unga som samhället har glömt bort.