I 1800-talets Hälsingland lovar storbonden Germund bort sin dotter Marit till granngårdens son, Mats. Men ödet vill annorlunda och Marit blir kär i den socialt utstötte fiolspelaren Jon som av bygden anses vara i förbund med djävulen. Deras förening ställer allting på sin spets i det vidskepliga bondesamhället.

Modedirektrisen Margareta Snellman är nyförlovad med Carl Anckarberg. Hon följer med sin fästman till hans familjegods Hellesta, för att möta hans närmaste släkt. När hon får veta att hans förra fästmö dött under mystiska omständigheter beslutar hon sig för att undersöka vad som hänt.

En ung flicka begravs på en lantkyrkogård. Prästen förrättar jordfästningen och håller tal. Hans ord är hårda och oförsonliga -- "tung faller domen över förföraren". Avsides bland de sörjande står Göran Stendal. Upprörd och förtvivlad rusar han från platsen. I det vackra höstlandskapet, vid stranden av sjön, vänder hans tankar till sommaren och till den döda, som han älskade. Det är vår. Göran har tagit studenten och festat av skolans slut med sina kamrater. Till hösten väntar högskolestudier. Fadern vill att han skall bli ingenjör; i examensgåva har han givit Göran en motorcykel. Men först kommer sommarferier med arbete hos farbrodern Anders Persson, som har jordbruk. Första kvällen hos farbrodern möter Göran den sjuttonåriga Kerstin.

Den svenske vägingenjören Mikael Bourg har i sjutton år tjänstgjort i franska armén i Afrika men drabbats av malaria och har nu återvänt till Sverige tillsammans med sin kalfaktor, Andersson. I Sverige träffar han sin son Ludvig, som han inte sett på hela tiden och som uppfostrats av hans frånskilda, förmögna maka. Ludvig är en odåga, har läst på Teknis men inte klarat sig och arbetar nu på en bank. Han visar emellertid så litet intresse för sitt arbete där att han inom kort får sparken. Mötet med sonen innebär en stor besvikelse för Mikael.

Kolonialvarubolaget befinner sig i ekonomiska svårigheter. Disponent Grillhagen ska resa till Medelhavet för att försöka förbättra företagets handelsförbindelser. Samtidigt behövs ett banklån på 250 000 kr, och en förutsättning för detta är att en rationaliseringsexpert får granska företagets administration. Som kontorschef och ansvarig för företaget under Grillhagens bortovaro blir det Fridolfs sak att ta hand om experten och hans medhjälpare.

Lars Hård döms till ett års straffarbete för dråpförsök. I fängelset utmanar han genast fångvaktarna och ironiserar över fängelseprästen. Men för en äldre, förstående vakt börjar han berätta om sitt liv. Hans föräldrar är fattiga statare. Hans egna försök att ta sig ur sin fattiga miljö har hittills misslyckats därför att han inte kan anpassa sig på sina arbetsplatser. Det senaste försöket med fabriksjobb slutade med uppsägning.

Den unga Marianne gillar inte att hennes far, generalkonsuln och änkemannen Hedvall, vill gifta om sig. Marianne börjar ägna sig åt segelflygning. En kamratslig och sportsmannamässig historia om skuld och moral.

Doktor Jörn är överläkare på kvinnokliniken på ett stort sjukhus. Genom hans mottagningsrum kommer en ström av kvinnliga besökande. Dem som vill ha abort försöker han förklara för och tala tillrätta. Dem som redan låtit någon kvacksalvare göra ett ingrepp försöker han rädda genom operation, blodtransfusion eller andra åtgärder. Några kan han rädda, andra inte.

På släktgodset Rönneberga firar godsägaren sin 70-årsdag. Det är dags för hans lilla sondotter att gå till sängs, men först får hon dra upp den stora golvklockan, Kulla.

Ingenjör Dahlin har varit intagen på klinik på grund av sin alkoholism. Professor Ahlström skriver med viss tvekan ut honom. Dahlin dricker grogg på restaurant med sin kompis Stor-Jerker. Denne varnar den allt häftigare groggande Dahlin för att han kan bli tvångsinternerad.

Historien om den fattige bonden Jan och hans gränslösa kärlek till dottern Klara Gulla. Men när hon växer upp och flyttar hemifrån får han allt svårare att hantera verkligheten och flyr in i en drömvärld, där han är "Kejsaren av Portugallien".

Filmen tar sin början 2006 då den åldrige Sture Letterström far till Lillköping med sin enda efterlevande släkting. Där sitter den famösa cellisten Märta Letterström staty. Vid statyns sockel berättar Sture sitt livs historia: Det är sommar under 1940-talet, han är arbetslös musiker och kan inte hitta något jobb. Men en damorkester söker en dam, och Sture klär därför ut sig till "Märta", får jobbet, och reser sedan ut på turné med sin kompis, "fästmannen" Kurre. I den lilla staden Lillköping blir Märta snart allmänt känd, hon kandiderar och vinner valet till riksdagen, där hon gör sig känd som en stridbar kvinnosakskvinna.

Kalle Österman bor på Solö tillsammans med sitt rivjärn till hustru, Agneta. Det är bara när Kalle är full som han har något att säga till om på gården, annars står Agneta för alla beslut. Kalle Österman har en dotter, Ella, från ett tidigare äktenskap, och en fosterson, Torsten. Torsten och Ella är kära i varandra och Ella lovar att vänta på Torsten när han skall gå till sjöss.

Gunnar arbetar på järnvägen i skogen och spränger bort ett stenblock. Ur röken och askan träder Satan själv fram, med bockfot och ett stort elakt flin.