15-årige Eugene gör allt för att upptäcka livets mysterier, men hans familj gör allt för att de ska förbli hemliga. Trots detta lyckas han hålla sina favoritintressen – baseball och tjejer – vid liv.

Three O'Clock High är en typisk amerikansk tonårsfilm som i stort sett utspelar sig under en enda dag. Huvudpersonen Jerry råkar röra en ny kille på skolan när han ska intervjua honom för skoltidningen. Den nya killen, Buddy, visar sig vara en lättretad person så han utmanar Jerry att göra upp utanför skolan klockan tre. Jerry försöker med det mesta för att komma undan men till slut har han inget annat val än att möta Buddy.