En man med ett blodigt förflutet korsar gränsen till Mexiko bärandes på en säck med två miljoner dollar. När han kommer till den sömniga staden El Fronteras, blir han plötsligt attackerad och tvingas slåss för sitt liv.

Debuterande regissören Analeine Cal y Mayor levererar en historia om Mica, en väldigt annorlunda pojke. Hans hem är ett museum för den legendariske mexikanske sångaren Guillermo Garibai, där Mica jobbar med att guida gamla fans. Han har inga vänner och tjejer vill inte prata med honom. Han luktar nämligen fisk. Bokstavligen. Med musik av Benoît Charest (”Trion från Belleville”).