När Anders lämnar sin fru och sitt jobb för att söka lyckan inleds ett klumpigt och hjärtskärande sökande efter ny mening i ett liv som gått i kras.

Den uttråkade förskolläraren Lisa Spinelli upptäcker att ett av barnen på hennes förskola, 5-åriga Jimmy, har en dold talang för poesi. Hennes nyfikenhet för pojkens talang intensifieras snabbt och gror till en besatthet, och ovissheten som uppstår får det att krypa under skinnet.