För att få råd med drömmen att resa till Europa börjar tonårsflickan Jae-Young sälja sig till äldre män. Utan att lägga in några moraliska värderingar ser hon det som ett roligt och lönsamt sätt att tjäna snabba pengar. Hennes jämnåriga väninna, Yeo-Jin, är mer tveksam men hjälper henne ändå genom att ordna kunder och hålla vakt utanför porten. En dag går emellertid allting oerhört fel och rollerna kastas om. När också hennes pappa får veta vad som försiggått och blir besatt av hämnd på männen som utnyttjat dottern ser allting mycket mörkare ut än när allt en gång startade.

En knasig bandit kommer av en slump över en skattkarta. Och regionens mest ökände gangster anlitas genast för att skaffa tillbaka den, men vad han inte vet är att han själv har en prisjägare i hälarna. Snart vet hela Manchuriets undre värld att den värdefulla kartan är ute på vift och självaste armén har blivit indragen i jakten!

Under Chosun-dynastin skapade de två vännerna Lee och Hwang "The Great Alliance" med en dröm om en bättre värld. Lee blev sedermera kung medan Hwang förlorade en vän på grund av Lee. Nu förbereder sig båda för att slåss mot varandra.